金朝陽集團<0878> - 公告

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Soundwill Holdings Limited
（金朝陽集團有限公司）
（於百慕達註冊成立之有限公司）

關連交易
發行63,500,000 股新股份

於一九九九年七月二十二日中遠（香港）集團有限公司（「中遠香港」）與
金朝陽集團有限公司（「本公司」）簽署協議，認購本公司63,500,000股
新股份（「新股份」），每股認購價作價0.1729港元（「認購」）。新股份佔
本公司現有已發行股本約4.24%及經認購擴大後發行股本約4.07%。

有關認購構成上市規則中關連交易，需要召開股東特別大會（「股東特別
大會」），由獨立股東批准有關認購，而作為關連人士之中遠香港將需放棄
投票。認購代價將會以一項由中遠香港貸予本公司之10,000,000港元有
息無抵押貸款及其累計至一九九九年七月二十二日止之約985,000港元利
息抵付。

認購人

中遠（香港）集團有限公司（「中遠香港」）或其代理人。

新股份數目

63,500,000股新股份，佔本公司現有已發行股本約4.24%及經認購擴大後
發行股本約4.07%。

認購價

每股新股份作價0.1729港元、較一九九九年七月二十二日股份於香港聯
合交易所有限公司（「聯交所」）收市價每股0.176港元折讓約1.8%及較
截至及包括一九九九年七月二十二日最後五個交易日於聯交所所報平均收
市價每股0.176港元折讓約1.8%。63,500,000股新股份之總認購價
10,979,150港元，將會以一項由中遠香港貸予本公司之10,000,000港元
有息無抵押貸款及其累計至一九九九年七月二十二日止之約985,000港元
利息抵付。

關連交易

中遠香港及其相關人士合共持有242,996,000股股份，佔本公司現已發行
股本約16.23%。按上市規則，建議由中遠香港認購之63,500,000股新股
份構成一關連交易，並需召開股東特別大會（「股東特別大會」），由獨立
股東批准有關認購，作為關連人士之中遠香港將需放棄投票。

條件

中遠香港將不可於配發新股份日起六個月內出售任何新股份。認購完成須
待下列條件達成：

1.   聯交所上市委員會允許批准所有由中遠香港認購之新股份上市及買
賣；及

2.   在特別股東大會中，由中遠香港及其關連人士以外的股東批准有關
認購及發行新股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請將新股份上市及買賣。

一般事項

基於本公司及其附屬公司與其債權銀行現有的非正式暫緩還款安排、有關
認購以發行新股份而無需動用資金，抵付一主要股東貸予本公司的一項有
息貸款連利息約10,985,000港元。本公司董事考慮有關認購及其條款對
本公司及其整體股東有利。

於認購前，本公司之主席及控制性股東傅金珠女士，中遠香港及其關連人
士、及公眾人士分別持有本公司現有已發行股本約54.64%、16.23%及
29.13%。隨新股份發行後，傅金珠女士、中遠香港及其關連人士、及公眾
人士分別持有本公司經認購擴大後發行股本約52.41%、19.64%及27.95%
權益。

一獨立財務顧問將獲委任向股東就認購之條件提出建議，有關認購詳情，
獨立財務顧問建議及召開股東特別大會通告之通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
董事
葉桂祥

香港，一九九九年七月二十二日